Accounts

Bij Accounts beheer en volg je al je merchantrelaties op één plek. Je ziet in één oogopslag met wie je werkt, wat hun registratiegegevens zijn en of ze zijn goedgekeurd.

Overzicht

Bovenaan wissel je tussen Alle, Goedgekeurd en In afwachting om op de fase van de relatie te filteren. Met de zoekvelden voor bedrijfsnaam, merchantnaam of mailadres vind je snel een specifiek account.

Elk account staat in een overzichtelijke tabel met:

• Bedrijfsnaam: de onderneming.
• Merchantnaam: de contactpersoon binnen dat bedrijf.
• Mailadres: het primaire communicatiekanaal.
• Registratienummer: het officiële inschrijfnummer (KvK).
• Btw-nummer: het fiscale nummer.
• Status: goedgekeurd of nog in afwachting.

Je kunt hier accounts in bulk selecteren voor goedkeuring of per account actie ondernemen. Onderaan navigeer je met de paginering efficient door de volledige lijst, bijvoorbeeld 10 accounts per keer.

Dit onderdeel is je regiecentrum voor onboarding en verificatie van merchants. Je hebt actuele gegevens en compliance-informatie bij de hand en houdt het goedkeuringsproces soepel.

Uitnodigingen

Een onboardinglink versturen

1. 1
   Log in op de debiteuren-app met je inloggegevens.
2. 2
   Ga naar Accounts.
3. 3
   Klik rechtsboven op Nieuw account.
4. 4
   Vul de verplichte velden in de uitnodigingsstappen in.
5. 5
   Er zijn drie merchanttypen: CIN, PIN en TIN.
6. 6
   Die codes betekenen: CIN = Company Identification Number (KvK), PIN = Personal Identification Number (BSN), TIN = Tax Identification Number (btw-nummer).
7. 7
   Controleer de gegevens en klik op Uitnodiging versturen.
8. 8
   De merchant ontvangt een mail met instructies om de onboarding af te ronden.
9. 9
   Zodra de merchant klaar is, beoordeelt en keurt de debiteur de onboarding goed.

Na de uitnodiging (onboarding beoordelen)

Na de uitnodiging krijgt de merchant een mail met een link om de onboarding af te ronden. Dat proces bestaat uit:

• Een account aanmaken bij Finqle
• De benodigde bedrijfsgegevens aanleveren
• Verificatie van identiteit en bedrijfsgegevens
• De vereiste overeenkomsten ondertekenen

Na afronding verschijnen merchants als accounts in afwachting, die debiteuren via het dashboard kunnen goedkeuren.

Over maatwerk

Je kunt eigen variabelen en documentvereisten aan de onboardingstappen toevoegen door secties toe te voegen in Templates | Onboarding (Connect).

Gerelateerde artikelen

• Templates | Onboarding
• Contracten
• Projecten